Hrají: Sean Connery jako James Bond, Daniela Bianchi jako Tatiana 'Tanja' Romanova, Pedro Armendáriz jako Ali Kerim Bey
Ernst Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své organizace - Rosy Klebbové - vysoké důstojnice KGB. Ta vyšle do akce jako návnadu svou agentku Taťánu Romanovovou. Romanovová má přesvědčit MI6, že se zamilovala do Jamese Bonda a je připravena zběhnout i s cenným dešifrovacím zařízením, pokud pro ni její hrdina přijede do Istanbulu. Romanovová nemá ani potuchy, že je nástrojem v rukách SPECTRu, jenž chce vyvolat spor mezi Brity a Rusy, prodat zařízení se ziskem zpět Sovětům a vlákat Bonda do smrtící pasti.
Kolekce: James Bond
Sean Connery jako James Bond
Daniela Bianchi jako Tatiana 'Tanja' Romanova
Pedro Armendáriz jako Ali Kerim Bey
Lotte Lenya jako Rosa Klebb
Robert Shaw jako Donald 'Red' Grant
Bernard Lee jako M
Eunice Gayson jako Sylvia Trench
Walter Gotell jako Morzeny
Francis de Wolff jako Vavra
George Pastell jako Train Conductor
Nadja Regin jako Kerim's Mistress
Lois Maxwell jako Miss Moneypenny
Aliza Gur jako Vida
Martine Beswick jako Zora
Vladek Sheybal jako Kronsteen
Anthony Dawson jako Ernst Stavros Blofeld
Lisa Guiraut jako Belly Dancer
Hasan Ceylan jako Bulgarian Agent
Fred Haggerty jako Krilencu
Neville Jason jako Kerim's Chauffeur
Peter Bayliss jako Benz
Nusret Ataer jako Mehmet
Peter Brayham jako Rhoda
Desmond Llewelyn jako Boothroyd jako 'Q'
Jan Williams jako Masseuse
Peter Madden jako McAdams
Fred Wood jako Gypsy (uncredited)
Bill Brandon jako Gypsy (uncredited)
Moris Farhi jako Gypsy (uncredited)
Alf Mangan jako Gypsy (uncredited)
Dido Plumb jako Gypsy (uncredited)
Ernie Rice jako Gypsy (uncredited)
Andre Charisse jako Hotel Concierge (uncredited)
Hugo de Vernier jako Hotel Porter (uncredited)
Victor Harrington jako Chess Tournament Spectator (uncredited)
Barbara Jefford jako Tatiana Romanova (voice) (uncredited)
Jim O'Brady jako Krilencu's Henchman (uncredited)
Eric Pohlmann jako Ernst Stavro Blofeld (voice) (uncredited)
Bob Simmons jako James Bond in Gunbarrel Sequence (uncredited)
Nikki Van der Zyl jako Sylvia Trench / Receptionist (voice) (uncredited)
Michael Culver jako Man in a Punt (uncredited)
Elizabeth Counsell jako Woman in a Punt (uncredited)
Bedri Çavusoglu jako Police (uncredited)