Mlady druid Daegal naléhavě prosí Merlina, aby šel do jeho vesnice a zachránil jeho umírající sestru, ale chlapec ho zavede do pasti, kde je Merlin ponechán, aby rukou Morgany zemřel. Artuš zatím hostí krutého Sarruma z Amaty, s nímž hodlá utvořit alianci; nicméně když je Merlin záměrně odklizený z cesty, očarovaná Guinevere působí na Sarrumovu touhu po moci a pod příslibem podílu na království ho přesvědčí, aby dal Artuše úkladně zavraždit. Sarrum přijímá (ale plánuje, že zabije i ji). Daegala trápí svědomí, a proto se vrací k Merlinovi, aby ho zachránil. Společně se vrátí na Kamelot...

No description yet