Když Artuš spadne s koně, ukáže se, že někdo manipuloval s jeho sedlem, a je z toho obviněn stájník Tyr Seward. Ve vězení Merlinovi řekne, že viděl skutečného viníka, ale že mu bylo řečeno, že když ho prozradí, jeho matka zemře. Skutečný pachatel, Guinevere (očarovaná Morganou), Tyra zabije a Artuš si příliš pozdě uvědomí jeho nevinu. Guinevere pak Artuše otráví a svalí vinu na Merlina, který ve vězení použije magii, aby zachránil sebe i krále. Aby se kryla, Guinevere předvolá lékárníka, od něhož Morgana jed koupila...

No description yet