Když se Morganina vojska zmocní Kamelotu, Artuš konečně vidí strýcovu zradu. Odmítá utéct, a tak ho Merlin očaruje, aby s ním uprchl, dočasně ho zbaví paměti a přestrojí ho za venkovana. Elyan, Gaius a Gwaine jsou zajati, nicméně na Morganu udělá dojem Gwainův výkon při soudu bojem. Merlin a Artuš jsou odloučeni od Leona a Percivala, a tak se připojí ke dvojici pašeráků Tristanovi a Isoldě. Merlin pak vrátí mladému králi paměť, aby dvojici ukázal, kdo to vlastně je. Ti čtyři se vydají do Ealdoru, Merlinovy vesnice, kde zraněného Artuše ošetřuje Guinevera, ale Agravaine a jeho armáda je obkličuje.

No description yet