Merlina by byl zabil obrovský gryf, nebýt udatného Lancelota, který gryfa odvážně napadl a Merlina zachránil. Merlin se dověděl, že Lancelot touží být rytířem, a proto ho z vděčnosti přivádí ke dvoru. Když mu je řečeno, že rytířem může být jen šlechtic, kouzlem zfalšuje důkaz o Lancelotově šlechtickém původu. Lancelot uspěje v iniciační zkoušce a v boji s princem Artušem, ale vyjde najevo, že není urozený, a je uvězněn. Když je Kamelot napaden gryfem, ukáže se, že zbraně rytířů jsou proti němu bezmocné. Artuš Lancelota osvobodí a Lancelot dostane kouzelnou pomoc, aby triumfoval tam, kde všichni rytíři bídně selhali. Ale vyslyší Uther Artušovu prosbu, aby dovolil tomu nejlepšímu meči sloužit v rytířstvu i proti královu zákonu?

No description yet