Nic netušící Gwen natrhala Morganě lilie, ale ta následně onemocní neurčitou mozkovou nemocí. Tajemný léčitel Edwin dokazuje, že jeho 'lék na všechny nemoci' Morganě pomáhá. Vděčný král Uther nechá Edwina jmenovat novým dvorním lékařem a Gaius přiměje dvorního archiváře Geoffreye, aby ho proti všem pravidlům nechal nahlédnout do zapečetěných záznamů o Utherově mýcení magie, z nichž je zřejmé, že Edwinovi rodiče byli popraveni jako černí mágové. Po poradě s drakem a poté, co Edwin pohrozí, že vyzradí Merlinovy magické schopnosti, Gaius oznámí Merlinovi, 'synovi, kterého nikdy neměl', že nastal jeho čas, a odstoupí. Edwin nyní chce Utherovi způsobit trýznivou smrt, jakou utrpěli jeho rodiče, ale podstoupí ohromné riziko: souboj v magii s 'pouhým nováčkem' Merlinem.

No description yet