Rody Starků a Lannisterů se připravují na první vzájemnou bitvu. Tyrion vede do boje jako spojence barbary, zatímco Robb a Catelyn uzavírají kvůli pomoci ve válce nechutný obchod se záludným Lordem Freyem. Drogovo zranění hnisá, a tak Daenerys pro záchranu manžela činí zoufalá opatření. K hrůze kmene dává důvěru zotročené šamance Mirri. Jon je odměněn za svou chrabrost a objeví temné tajemství Mistra Aemona. Aby zachránil život svým dcerám, Ned Stark před lidmi falešně přizná přijetí Joffreyho jako právoplatného krále. Jeho osud tak leží v rukou nového krále, Joffreyho Lannistera.

The houses of Stark and Lannister prepare for their first battle against one another. Tyrion leads barbarian allies into battle, while Robb and Catelyn strike a distasteful bargain with the treacherous Lord Frey in exchange for his support in the war. Drogo’s wound festers, so Daenerys takes desperate measures to save her husband. To the horror of the khalasar, she places her trust in the enslaved maegi Mirri. Jon is rewarded for his bravery and uncovers a dark secret about Maester Aemon. To save the lives of his daughters, Ned Stark falsely confesses before the people and accepts Joffrey as the rightful king. His fate now lies in the hands of the new king, Joffrey Lannister.