Reddington je přesvědčený, že klíčem k nalezení Alexandera Kirka a Agnes je zločinecký stratég Miles McGrath. Liz se členům svého týmu omlouvá, že předstírala svou smrt, aniž by jim to řekla. Samar oznamuje, že požádá o přeložení. Tom a Liz spolupracují na získání informací o Kirkovi s FBI a Liz přitom získá deník své matky Katariny, v němž píše o svém poměru s Reddingtonem. Ten začal, když dostala za úkol ho svést a pak zradit. Reddington nasadí Toma do skupiny žoldáků, kteří pracují pro McGratha, a doufá, že se s jeho pomocí k němu dostanou. Žoldáci unesou vlak převážející nebezpečný biomateriál a McGrath má za úkol jeden z virů dodat Kirkovi, jenž trpí vzácnou chorobou. Virus by měl jeho nemoc zpomalit. Potřebuje ale také genetický materiál od Liz, o níž si myslí, že je jeho dcera.

No description yet