V Kamelotu hrdinové tvrdě pracují na osvobození Merlina. David je odhodlaný Emmě pomoct, proto se vydává na výpravu k nalezení magické relikvie, kterou by Regina mohla použít ke komunikaci s čarodějem. Než však David odejde, trvá Artuš na tom, že půjde s ním, neboť nebezpečí, které ho čeká je větší, než si dokáže představit. A Mary Margaret zjistí o osudu jejího starého přítele Lancelota. Zpátky ve Storybrooku Artuš potřebuje Davidovu pomoc při chycení zloděje, který ohrožuje bezpečnost občanů Kamelotu. Na druhé straně města, se Emma střetává s Hookem a pracuje na svém plánu vytáhnout Excalibur z kamene.

No description yet