Psychiatrička Rose vyšetřuje mladou pacientku, která je na pokraji psychického zhroucení a trpí děsivými halucinacemi i znepokojivými vizemi. Zpočátku se zdá, že jde o další náročný případ, se kterým si zkušená terapeutka poradí. Situace se však změní v okamžiku, kdy pacientka před jejíma očima s děsivě klidným výrazem a podivným úsměvem spáchá brutální sebevraždu. Tento otřesný zážitek Rose hluboce poznamená a brzy začne sama čelit znepokojivým vizím, které narušují její vnímání reality. S návratem starých traumat z dětství se její psychický stav začne rychle zhoršovat. Když navíc zjistí, že její pacientka byla jen dalším článkem v děsivém řetězci podivných sebevražd provázených stejným zlověstným úsměvem, začíná si uvědomovat, že čelí něčemu mnohem děsivějšímu než pouhé psychické poruše.

Psychiatrist Rose is treating a young patient on the verge of a mental breakdown, suffering from terrifying hallucinations and disturbing visions. At first, it seems like another difficult case that the experienced therapist can handle. But everything changes when the patient suddenly smiles with an eerie calmness and brutally takes her own life right in front of Rose. The horrifying event leaves Rose deeply shaken, and she soon begins experiencing disturbing visions of her own that blur the line between reality and madness. As buried trauma from her childhood resurfaces, her mental state rapidly deteriorates. When she discovers that her patient was only the latest victim in a terrifying chain of suicides marked by the same sinister smile, Rose realizes she may be facing something far more horrifying than a psychological disorder.