Princezna Sarah a kovářský učeň Hans jsou kamarádi od dětských let, kdy si hrávali v začarovaném lese. Princezna ale vyrostla, rodiče už nemá, a i když je schopná a chytrá, očekává se od ní, že se vdá, aby jejímu království měl kdo vládnout. Přislíbena je vévodovi Engelbertovi, nemá ale nejmenší chuť si ho vzít. Když ho odmítne, hledá Engelbert pomoc u čarodějnice žijící v začarovaném lese. Ta je rozzlobená na lidi, kteří v jejím hájemství kácejí stromy a ruší ji, a tak Engelbertovi slíbí, že zařídí, aby si ho princezna musela vzít. Pak jednoho dne vyschnou náhle v celém kraji všechny studny. Odvážná princezna se sama vypraví do začarovaného lesa hledat pramen, který je napájel. Setkává se s čarodějnicí, a ta jí řekne, že pramen odčaruje pod podmínkou, že si vezme Engelberta. Sarah se k tomu nemá, ale v lese se objeví Hans a princeznu přesvědčí, že by mohli čarodějnici přelstít…

No description yet