Guvernér uspořádá pro obyvatele Woodbury slavnostní piknik, který si Andrea naplno užívá. Michonne však zůstává ostražitá a nedůvěřivá vůči zdánlivému kouzlu městečka. Rozhodne se vloupat do Guvernérova sídla, aby získala zpět svůj meč. Ve věznici mezitím Rick těžce nese ztrátu Lori a není schopen převzít vedení skupiny. Odpovědnost tak přebírá Daryl, který se s Maggie vydává obstarat oblečení a další potřeby pro novorozené dítě.

The Governor hosts a picnic for the residents of Woodbury, and Andrea fully embraces the celebration. Michonne, however, remains wary of the town’s apparent charm and secretly breaks into the Governor’s quarters to retrieve her sword. Back at the prison, Rick is overwhelmed by Lori’s death and unable to lead. Daryl steps into the role, setting out with Maggie to gather clothes and supplies for the newborn baby.