Michael, Lincoln a skupina z Ogygie prchají přes poušť, zatímco je pronásleduje Cyclops. A&W a Van Gogh mezitím začínají pochybovat o své roli, když je jejich pátrání dovede až do Gracelandu.

Michael, Lincoln, and the Ogygia crew race across the desert while being chased by Cyclops. Meanwhile, A&W and Van Gogh begin to question their roles when their pursuit leads them to Graceland.