Doktor Phlox dostane dopis od svého přítele doktora Lucase a hned se pustí do odpovědi. Popisuje mu své zážitky na palubě Enterprise a také jak na něj lidé nahlížejí... jak při svém výzkumu lidské kultury padl do oka jedné člence posádky, se kterou se více sblížil. Mezitím se Enterprise setkává s lodí bez warp pohonu, která je méně jak jeden světelný rok od nejbližší planety třídy M. Na lodi je jeden muž, který je okamžitě přesunut na ošetřovnu. Phlox poté zjistí, že pilot umírá na neznámou nemoc. Když se probere, vysvětlí, že pochází z planety Valakis, jejíž obyvatelé trpí stejnou nemocí a žádá Enterprise o pomoc. Tu mu Archer přislíbí a Enterprise zamíří k Valakis. Tam posádka zjistí, že planetu obývají dvě rasy, z nichž ta druhá není tak technologicky vyvinutá jako první, i když jí není utlačována. Protože dosud neexistuje Základní směrnice, bude jenom na Archerovi, jestli se vměšovat do vývoje planety a nebo nechat jednu rasu vymřít...

No description yet