Je to už více než rok, co Rio začal žít ve vesnici, a nyní nadešel den Velkého festivalu duchů. S požehnáním velkého stromového ducha Dryase je Rio uznán za přísežného přítele lidu duchů. Té noci, zatímco se všichni baví a hodují, Rio řekne Latifě, že má v úmyslu vesnici opustit. Latifa se s tím nedokáže smířit a uteče do lesa. Mezitím je zjištěn vzdušný vetřelec a bojovníci z vesnice se vydávají prozkoumat podezřelé pachové reakce. To, co objeví, je obrovský let wyvern mířících přímo na vesnici.

No description yet