Papež rozmlouvá se svým duchovním otcem Spencerem. Ten mu vyčítá chyby, kterých se během svého pontifikátu dopustil. Papež sice zavedl pravdivé koncepty, ve výsledku ovšem vytváří přehnaně rigidní systém. Mezitím v New Yorku shromažďuje kardinál Guttierrez svědectví a důkazy proti tamějšímu arcibiskupovi Kurtwellovi. Ten je podezřelý ze závažného zneužití svého mocenského postavení a čelí závažným obviněním. Vyšetřování ovšem probíhá bezúspěšně a zdá se, že se arcibiskupovi nepodaří vinu prokázat, protože svědci mají obavu veřejně vypovídat a ke všemu arcibiskup disponuje kompromitujícími materiály na papeže. Papež chce ovšem Kurtwella donutit za každou cenu, aby se sám nechal shledat vinným. Mezitím se Gutierrez uchýlí k riskantnímu kroku, jímž se konečně podaří arcibiskupa usvědčit a na veřejnost se dostávají papežovy utajované milostné dopisy…

No description yet