Morgana považuje Merlina v jeho přestrojení za starce Emryse, čaroděje, kterého by se prý měla bát, a podezřívá Gaia, že ví, kde Emrys je. Agravaine řekne Artušovi, že podle něj dvorní lékař uprchl kvůli podezření z čarodějnictví, zatímco Morgana jej nechala unést válečníkem a knězem Alatorem, který ho čárami přiměje, aby Emryse označil za Merlina. Merlin si uvědomuje, že Agravaine to hraje na obě strany, a přiměje Gwaina, aby mu pomohl jeho starého přítele najít. Při tom získá neočekávaného nového spojence. Když jsou Gaius a Merlin zpět na Kamelotu, uvažují, jak mladého krále o zradě jeho strýce přesvědčit.

No description yet