Merlin trolici tajně sleduje a ukradne jí lektvar, pomocí kterého se mění v Catrinu. Místo něj jí podstrčí falešný lektvar vyrobený Gaiem. Catrina se poté přede všemi promění zpět v trolici, ale Pendragon, který je stále pod vlivem jejích kouzel, to nevidí. Merlin se dozví, že kouzlo je možné zrušit jedině tak, že Pendragon prolije skutečné slzy. Gaius tedy připraví další lektvar, po jehož požití Artuš vypadá, jako by byl mrtvý. Plán se vydaří a král konečně prohlédne. Artuš trolici i Jonase zabije a poděkuje Merlinovi za jeho pomoc.

No description yet