Kolem Kamelotu se potuluje ohromná příšera a Artuš nedbá varování Morgany, které se ve snu zdálo, že ho to zvíře zabije. A opravdu ho příšera kousne dřív, než ji Merlin stačí zabít. Artuš upadne do bezvědomí a Velký drak řekne Merlinovi, že ho může zachránit, jen když se vydá na jistý tajemný ostrov. Když tam Merlin dorazí, setká se čarodějnicí Nimueh a ta mu dá protijed -- vodu z poháru života, ale varuje ho, že musí být obětován jiný život. Artuš vodu vypije a uzdraví se, ale Merlin zjistí, že kvůli tomu se octl v ohrožení Gaius i jeho matka. To povede k dosud největší zkoušce jak jeho citů, tak jeho magických schopností. Vrací se totiž k Nimueh, aby se s ní naposledy utkal

No description yet