Gwenina otce, kováře Toma, osloví Tauren, který vlastní kámen mudrců a chce, aby mu Tom pomohl přeměnit obyčejný kov ve zlato -- zlato, které chce použít ke svržení krále. Když palácová stráž kovárnu přepadne, Taurenovi se podaří upláchnout, ale Toma chytí, a protože mu pomáhala Morgana, odsoudí ho k smrti za napomáhání čarodějnictví. Morgana je znechucena Utherovou bezcitností a slíbí Taurenovi, že mu v jeho komplotu pomůže. Neví ale, že Merlin poslouchá. Pod záminkou návštěvy u hrobu jejího otce, za jehož smrt dává vinu Utherovi, vyráží s králem na vyjížďku a vede ho do Taurenovy pasti.

No description yet