Přijíždí Černý rytíř, aby překazil Artušovu oslavu vstupu do dospělosti. Vyzývá rytíře, aby s ním bojovali, a všechny je zabije. Gaius zjistí, že to je Utherův mrtvý švagr, kterého vzbudila z hrobu čarodějnice Nimueh, a on se teď chce pomstít za smrt své sestry, která zemřela při porodu Artuše. Má v úmyslu s mladým princem bojovat a zabít ho. Merlin se od Velkého draka dozví, že rytíře může zabít jen speciální meč leštěný ohnivým dračím dechem a že tím mečem je Excalibur. Drak ale Merlinovi řekne, že jediný, kdo tím mečem může vládnout, je Artuš. Ale Artušovi král Uther podal omamnou látku a zavřel ho v jeho pokoji, protože se rytíři hodlá postavit sám

No description yet