Král Uther Pendragon pořádá každoroční turnaj, na němž má princ Artuš obhájit titul proti dalším rytířům říše. Rytíř Valiant přichází s magickou tajnou zbraní: štít s namalovanými jedovatými hady, kteří mohou obživnout a zaútočit. Merlin ošetřuje rytíře Ewana otráveného hadím jedem a zjišťuje, že právě proto ten podlý rytíř vítězí nad svými protivníky stejně snadno jako Artuš. Než princ vyzve Valianta, jediný 'důstojný' svědek zemře a slovo sluhy proti rytíři nemá žádnou váhu: Artuš se rozzuří. Cítí se ponížen, protože to teď vypadá, jako by se bál. Merlina vyhodí. Po záhadném povzbuzení od Velkého draka se Merlin rozhodne, že se nevzdá -- je nejvyšší čas, aby použil kouzla z knihy, kterou mu dal Gaius.

No description yet