Navzdory nepříjemnému začátku uznají Eurazanie i Tempest, že stojí za to navázat přátelské vztahy, a oficiální jednání může začít. Tempest nabídne své průmyslové know-how výměnou za zemědělské techniky Eurazanie a Rimuru se rozhodne využít jablečnou pálenku, která z této spolupráce vzejde, k upevnění vztahů i s ozbrojeným státem Dwargon. Na cestu ho doprovázejí Shuna, Shion a také bývalí obyvatelé Dwargonu Kaijin a tři trpasličí bratři, kteří se do své domoviny vracejí jako vážení státní hosté.

No description yet