Sultán Murad stárne a uvědomuje si, že celý život jen válčil a najednou cítí, že neustálé rozširování Osmanské říše na úkor tolika životů, je marnost. Pokusí se o sjednání míru, ale intriky Celjského a křížení různých mocichtivých zájmů vyústí v přípravách na další válku. Hunyadi velí své armádě, přičemž čelí nesmyslným příkazům kardinála Cesariniho. Král Vladislav je příliš slabý a nezkušený, aby správně a rychle rozhodl. Píše se rok 1444 a začíná slavná bitva u Varny. Na hrad Hunyad přijíždí Giulietta, aby varovala Hunyadiho před zradou Benátek i Vatikánu. Alžběta si uvědomuje, kdo je ta žena, která o jejím manželovi mluví jako o Giovannim.

No description yet