Na Manhattanu se stane autonehoda. Jeden z řidičů uteče a o několik domů dál přepadne obyvatele domu, který se mu snaží pomoci ošetřit zranění. Muže zabije a pomocí podivného přístroje vezme na sebe jeho podobu. Mezitím policisté zjistí, že druhým účastníkem autonehody měla být Olivia, na místě se však nenachází. Když však Walter manipuluje s vozem, z vraku náhle vyletí její tělo. Olivia je těžce zraněná, ale jako zázrakem se uzdraví. V nemocnici se ji však podivná zdravotní sestra pokusí uškrtit. Walter s Peterem a vyšetřovatelkou brzy pochopí, že druhá oběť autonehody je ve skutečnosti útočník z paralelního světa, který na sebe bere podoby lidí, jež zabije. A tak spěchají do nemocnice. Podaří se jim útočnici od Olivie odehnat?

No description yet