Duluthský policista Gus Grimly během rutinního zásahu překvapivě zatýká hlavního podezřelého z trojnásobné vraždy v sousedním městečku Bemidji. Zadržený Lorne Malvo ho však varuje, že dělá chybu a vzápětí se působivým způsobem dostává na svobodu. Policistka Molly však pokračuje ve vyšetřování na vlastní pěst a z motelových záznamů dokáže zjistit Lorneho pravou identitu. Ve vazbě se ocitá také Lester, jenž se snaží uniknout dvěma slídilům, kteří mu jdou usilovně po krku.

No description yet