Mike ošetřuje Indiány v rezervaci, kteří trpí podvýživou. Mezi nimi je i malý indiánský chlapec "Žádné zlo". Mike navrhuje, že si ho vezme léčit k sobě domů. Tančící oblak souhlasí a Žádné zlo se tam velmi rychle skamarádí s Brianem. Žádné zlo dokonce učí hrát Briana na flétnu. Nicméně, když přijde čas, aby se Indiáni přemístili do bezpečí, Žádné zlo se rozhodne jít se svými lidmi. Mezitím se do města vrátí generál Custer a Mike se Sullym brzy přijdou na to, že je tu jen proto, aby vedl nepřátelskou a konečnou kampaň proti Indiánům. Mike a Sully se snaží odvrátit případnou katastrofu, dokonce navštíví Custera, který pořádá pro město večeři, aby se pokusili přivést ho k rozumu. Ve stejnou chvíli ale zaútočí Psí vojáci na železnici, což je pro Custera konečná kapka.

No description yet