Dvanáct let před událostmi Valpuržiny noci. Studentka Hiroko Takaširová a její kamarádky Rie a Saki založí ve škole vlastní neoficiální čarodějnický klub. Jednoho dne Rie najde tajemnou knihu a skupina pomocí zvrácených kouzel, která jsou v ní obsažena, ovlivňuje sexuální touhy svých spolužáků, včetně předsedkyně studentské rady Nami Kozono, která se zamilovala do mladé přestupující studentky Reiky Kitami. Poté, co se Kozono připojí ke klubu, se pokusí vyvolat démona, aby se připravili na vyvolání samotného ďábla o Valpuržině noci. Rituál se zvrtne, což způsobí, že Takaširo změní názor na používání magie. Kozono se jí vzepře a převezme vedení klubu. Pomstychtivá, toužící po moci a rozzlobená, že Kitami opakovaně odmítá její návrhy, se nezastaví před ničím, aby dosáhla svých cílů.

No description yet