Po útoku roje kobylek, který zanechá Fone Bone ztraceného v horách, se vydává na cestu, aby našel své bratry. Na cestě mu pomáhá tajemný červený drak, pár mluvících brouků a krásná dívka jménem Thorn. Ale s hladovými potkany, kteří mu dýchají na záda, bude Fone Bone schopný vrátit se zpět do Boneville?

After an attack by a swarm of locusts leaves Fone Bone lost in the mountains, he sets out to find his cousins, with a little help from a mysterious red dragon, a couple of talking bugs, and a pretty girl named Thorn. But with hungry rat creatures on his tail, will Fone Bone ever make his way back to Boneville?