Začínající herečka Jess najde jedné noci v křoví před svým bytem schovaného pětiletého chlapce, který utekl z domova. Po násilném a krvavém střetu s chlapcovým otcem se Jess s chlapcem ocitnou na útěku a bojují o holý život. Zatímco prchají před chlapcovým stále zoufalejším otcem, pronásledují je děsivé krvavé události. Zpočátku si Jess myslí, že chápe, čemu čelí, ale brzy zjistí, že se za těmito surrealistickými a hrůznými incidenty skrývá mnohem víc, než by si kdy dokázala představit – chlapec totiž dokáže proměnit každý svůj strach ve skutečnost. Až vlk přijde domů, nikdo nebude ušetřen.

Ana a Reid potřebují, aby se na ně konečně usmálo štěstí. Po děsivě komplikovaném porodu jejich prvního dítěte je Ana ochrnutá a zahořklá a musí se potýkat s omezeními života na vozíku, se svým vztahem k Reidovi a s odporem k jejich dítěti. To vše mají změnit slova, které by rád slyšel každý Newyorčan: loterie o dostupné bydlení. Vyhrají nájemní byt v Deptfordu, jedné z nejobdivovanějších budov v New Yorku s krásným výhledem na Central Park a nádhernou architekturou. Reid přehlíží znepokojující události a Aniny hluboké obavy a paranoiu jako cenu za život v New Yorku – lidé jsou divní –, ale nedokáže vysvětlit kousance podobné vpichům na těle miminka.