Obyvatelé planet Alaj a Etolos jsou už stovky let zapřisálými nepřáteli. Když ale oba světy zasázne strašlivá pohroma, jeden bez druhého nemohou přežít...Čas běží a kapitán Picard se svou posádkou dostávají za úkol vyjednat mezi znesvářenými stranami mírovou dohodu a zahájit záchranné operace. Jisté frakce by však raději nechaly obě planety zahynout a nezastaví se před ničím, aby zabránily míru. Posádka lodi Enterprise je záhy lapena v síti pletich a terorismu, která se zatahuje ve snaze o neúprosnou pomstu - pomstu, která má zničit jak oba světy, tak Enterprise.