Konkurz na Superstar – toho se Hanka musí zúčastnit, myslí si Katka a Míla. Pravdivost jejich názoru se potvrdí hned po prvním kole. Hančin přítel Branko však začíná mít dojem, že se proto jejich vztah kazí. Je přesvědčený, že na něho přestává mít Hanka čas, že zanedbává i tréninky na školní olympiádu. Už není jejich týmu moc platná, vytrácí se i z Brankova srdce. Zdá se, že jak o Hanku tak i o Branka usiluje někdo další. Ovšem Hanka se Brankovy lásky nechce jen tak vzdát! Na scéně se objevuje Bernard, který neokouzluje jen svým zpěvem…